Zu unserer Welt existiert eine Parallelwelt, in der die Guten böse und die Bösen gut sind. Mit seinem Alter Ego aus dieser Welt plant Gideon die Ermordung von Wyatt. Dafür muss er alle aus dem Weg räumen, die ihn schützen: die Schwestern, Leo und Chris. Als Chris wieder in die Zukunft zurückkehren will, nutzt Gideon die Chance und schickt Leo mit, - zur Sicherheit. Aber die beiden landen in der Parallelwelt. Bei ihrem Übertritt treten ihre bösen Spiegelbilder in die Normalwelt ein. Hinter ihnen schließt sich das Portal, und sie können nicht wieder zurück. Phoebe und Paige begeben sich ebenfalls in die Parallelwelt, um Leo und Chris zurückzuholen. Bei Piper setzen die Wehen ein. Sie muss ins Krankenhaus. Jetzt ist Wyatt ganz allein. Gideon versucht sein Schutzschild mit einem magischen Dolch aufzuschneiden. Aber Wyatt kann mit seinen Kräften den Dolch umdrehen und in seine Brust jagen. Leo erfährt in der Parallelwelt, dass Gideon Wyatt schon lange töten will, weil er eine zukünftige Gefahr für alle darstellt. Die Schwestern und ihre bösen Spiegelbilder sollen Gideon mit einem Zauberspruch aufhalten.
Nachdem Leo, Chris und die Mächtigen Drei in die Parallelwelt eingetreten sind, ist das Gleichgewicht der Welten aus den Angeln gehoben. In der Welt der Hexen wird es nicht mehr dunkel, und das kleinste Vergehen wird von unnachsichtig Guten bestraft. Nur eine sehr böse Tat in dieser Welt kann das Gleichgewicht wieder herstellen. Nach seinem fehlgeschlagenen Anschlag auf Wyatt hat sich Gideon in die Unterwelt zu Barbas geflüchtet, in der Hoffnung seinen Verfolgern zu entgehen. Aber Gideon hat sein Ziel nicht aufgegeben. Er ist weiter der Ansicht, dass Wyatt als zukünftiger Herrscher des Bösen vernichtet werden muss und verfolgt alle, die sich zwischen ihn und das Kind stellen. Um die Schwestern und Leo abzulenken hetzt Gideon ihnen Barbas auf den Hals. Der Dämon der Angst bringt in ihnen ihre größten Ängste zum Vorschein. Als alle beschäftigt sind, beginnt Gideon einen neuen Angriff auf Wyatt und muss sich nur noch mit Chris auseinandersetzen. Er sticht ihn mit einem magischen Dolch nieder und kann Wyatt in die Unterwelt entführen. Als Barbas Wyatt dort töten will, beamt sich Wyatt weg, kann aber die Unterwelt nicht verlassen.
